先鋒投顧專注於境外共同基金，希望普羅大眾都能以共同基金為工具，學習到如何有效投資，並進而建立起正確理財觀念。基於此，先鋒投顧於民國91年4月成立至今，深受國際級基金公司及投資人信任，目前在台灣總代理三個系列基金，分別是：先機環球系列基金 (Skandia Global Funds )、歐義銳榮系列基金 (Eurizon Easyfund)以及瑞萬通博系列基金 (Vontobel Fund)。此外，先鋒投顧更於民國96年開始，建立起業界第一的基金超市，提供給投資人兼具「專業」、「便利」、「安全」、「便宜」的境外基金投資管道。 先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博系列基金總代理 憑藉著卓越的服務及深入的國際市場研究，先鋒投顧陸續引進三個系列的境外基金產品，不只為投資人提供國際級且誠信專業的資產管理服務，也協助客戶進行正確的資產管理，以實現其財務目標。 先鋒投顧目前與國內知名銀行、證券公司及投顧公司合作銷售其總代理之基金，合作機構包括土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐商銀、臺灣中小企銀、渣打商銀、台中商銀、京城銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信銀行、板信銀行、聯邦銀行、匯豐銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、萬泰銀行、星展銀行、大眾銀行、日盛銀行、安泰銀行、慶豐銀行、上海商銀、金鼎投顧、金鼎證券、寶來證券、第一銀行、新壽證券、先鋒投顧，並將陸續增加。未來先鋒投顧仍會繼續提供客戶世界級的最新金融商品及服務，以滿足投資人對理財的不同需求。 業界領先的 先鋒基金超市 先鋒基金超市秉持著「Pay Less, Get More」的宗旨，讓投資人以少許合理成本，就能享受先鋒投顧專業的市場分析與境外基金諮詢服務，並獲得更多元、更完善的投資機會。目前超市上銷售超過 23個系列基金，包括：先機環球、歐義銳榮、瑞萬通博、保誠MG、保誠國際IOF、富通、景順、全盛MFS、創利德(盧森堡)系列(原環球沛智)、友邦環球、安勤瑞士(原友邦瑞士)、比利時聯合資產、羅素、保德信、德意志、利安、首域、邁倫、百達、英傑華、瑞意銀行、安本環球、愛德蒙得洛希爾等系列基金。目前是全台灣銷售產品最為齊全的網路超市，幾乎囊括了所有類型基金，像是少見的歐非中東基金、日本債券基金、農糧基金、氣候變遷基金等新種基金，都可以在網站上申購，讓投資人就像真的在逛「基金超市」，一次就可以購足所需的基金。 【安全】 先鋒基金超市是業界第一個合法境外基金交易平台，率先於2007年四月取得全台首張「境外基金電子交易業務執照」，對於安全性的要求非常高。基金超市系統設計之初，就將「資金流」與「資訊流」分開：「資金流」方面，投資人的錢透過台灣集中保管結算所進行交割及股數分配，其安全性無虞；而「資訊流」部份，由於先鋒基金超市採用「安全傳輸協議SSL」層層加密，投資人的個人資訊在嚴格保護下，不需要有資料外洩的擔憂。 【專業】 先鋒基金超市每個月固定舉辦說明會，為投資人提供最新市場訊息。網站上也提供了各市場的研究報告，做為投資人買賣基金的參考依據。先鋒基金超市首創SKYPE及MSN線上客服，就是為了要讓投資人的問題在第一時間獲得解答，面對金融市場的震盪也能夠安心。 【便利】 先鋒基金超市提供可以模擬下單的「歷史績效」，以及可加入追蹤的「觀察名單」等功能，投資人還可以自設停損停利點，當基金報酬達到設定標準時，系統就會通知，讓投資人更能掌握投資狀況。 【便宜】 先鋒基金超市不論景氣變遷，始終一本初衷，堅持將網路交易節省下來的人力成本回饋給客戶。投資人只要透過網路購買，最低可以享有三折的優惠；而每年千分之二的信託保管費及1.5%的債轉股手續費也都可以減免，而且上述優惠不但不限制基金種類，也是終生受惠，為投資人省下投資成本。 先鋒投顧不斷追求卓越的精神引導下，搭配上長期、穩定的客戶服務，未來仍將協助客戶於第一時間掌握投資先機，創造優秀的投資績效，進而在新一波的財富重分配下成為贏家。 為先機環球基金在台之總代理 95 年 7 月 31 日 金管證四字第 0950132230 號 為歐義銳榮資產管理公司在台之總代理 96 年 10 月 26 日 金管證四字第 0960055199 號 為瑞萬通博管理股份有限公司在台之總代理 98 年 3 月 18 日 金管證四字第 0980001067 號 先鋒證券投資顧問已加入中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會並為其會員成員。 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網址： http://www.sitca.org.tw

成立時間:2006年 總部為瑞星企管顧問有限公司及瑞星法律事務所 位於台北市中山區復興北路 2011年公司擴編增設營業據點 遂成立Asmc協丞管理顧問有限公司 公司設址於台北市大安區羅斯福路2段75號3樓(古亭站4號出口旁) 代理的產品主要是以退休、理財及節稅等方面為主，這些產品都由知名且具有優良評等的公司所發行。 我們具有業界最專業的理財資源，能夠訓練出最專業的顧問及團隊，為客戶提供最佳的理財建議並提供企業及個人法律與稅務諮詢 理財與資產配置 也協助企業及各大機關團體.社團辦理稅務.理財與健康講座。 先進而完善的軟硬體設備，提供客戶電子化的資產訊息。 現代化的經營模式，能夠增加客戶信心，吸引高資產客戶。 平台的建置與市場的推動力，從長期來看，將形成經濟規模，降低經營成本，增強經營能力。 完善的配套設備、現代化的經營模式。 有效利用客戶資源、提高市場競爭能力。 由於臺灣金融業體制的改革，專業化程度越來越高，很多金融單位開始透過合作分銷推廣理念，來提昇客戶價值 本公司亦與三義數位知名雕刻大師合作 代理各種雕刻 茶盤 古玩等藝術精品 未來願景： Asmc協丞的持續成長– 協丞的願景 展望未來，我們將盡我們一切可能的經營更多的商品，以提供更多元化的服務外，我們更會舉辦多項的健康健診，財經論壇或休閒娛樂的講座，以拉近我們與客戶的距離，我們要做到不僅是客戶的「財務顧問」，還是客戶的「好朋友」，事業家庭上的「好伙伴」 企業文化： 協丞人 沒有窠臼的想法! 沒有鄉愿的立場! 沒有官僚的文化! 結合新觀念~創造新理想!突破新版圖! 為您打破疆界~讓您擁有獨立且無限的天空! 協丞團隊的理念~Nothing is impossible, Everything is possible!天下無難事 凡事做得到!

台灣財富管理顧問公司位於全台灣最高的台北101金融大樓，是以全方位理財規劃服務為主的顧問公司。自創立開始，台灣財富管理顧問公司即提供客戶專屬量身打造的專業客觀之投資理財建議，著重於守護客戶珍貴的資產永續傳承，每一位頂尖的財務顧問師都必需通過世界級的IARFC(國際認證財務顧問師協會)或FPAT(台灣理財顧問認證協會)的嚴格專業測驗與高標準的道德規範，並且要求顧問師每年繼續教育，以維持高度的專業水平。 台灣財富管理顧問公司不斷的研究創新投資與理財規劃的專業核心技術，以對抗多變的金融市場，並且以專業的風險管理提供客戶最先進的投資理財建議，透過量身訂做的方式，滿足客戶對理財規劃的需求，致力與客戶建立寶貴長遠的良好合作關係，提供專業的全方位財富管理諮詢服務，協助客戶成功理財。 另外，台灣財富管理顧問公司相當重視員工職涯學習與發展，依據HBR(哈佛商業評論)曾表示，人才除了薪酬為考量外，最重要的因素之一就是員工發展制度。因此，本公司正在建構出員工良好的發展平台與內部升等考試制度，此模式是依據員工自我努力與績效來決定發展的程度。在薪酬設計方面比照類似政府公家單位的薪級制度與職等級距表，透過每年績效評核來調整薪酬。 針對公司未來長期成長和策略發展的遠景，台灣財富管理顧問公司決定成立「台灣財富管理集團」發展處，以更多元的組織方式打造垂直與水平的相關產業以穩固集團發展，並且致力於建立差異化投資理財服務及企業獨特價值的定位策略，來追求其中的新商機，以達到企業永續經營發展的目標。

【團體成立之緣由】 緣起 97年金融風暴席捲全球，其中台灣民眾於此風暴當中無一不受傷慘重；不論是為投資市場上的情況慘重，甚至連我國的金融機構也疲於解決各種國內的金融危機，其中亦包括雷曼兄弟的連動債劵投資失利、95年銀行公會推行的協商毀諾狀況不停攀升 、股市投資市場投資人信心不足、97年消費者債務清理條例之推行、金融機構信用卡之潛在問題、、、、、、等等。因上述各類金融問題無一不造成國人生活困難，並造成許多家庭支離破碎甚或國人自殺提高、、、、、、等等社會問題，為－協助消費者於此金融風暴當中重新建立良好投資理財概念及正確消費者於消費金融市場當中建立完整財務管理概念；並且協助規劃國人於台灣金融市場上應建立之各類財富、財務管理計劃，特成立「台灣金融財富重建協會」。亦希望藉此防範國人於未來參予各類消費金融商品投資或消費金融借貸時發生二次傷害，並得協助國人於此次全球金融風暴當中重新建立新生活。 【成立之宗旨】 本會以協助政府推行社會福利措施，培養法律金融衍生商品相關之財金業務人才並建立台灣金融財富重建網以降低消費者金融爭議為本會宗旨。

啟豐國際財富管理有限公司是以香港為基地的獨立財務顧問公司。為超過6000名個人及法人投資戶提供金融服務諮詢，凱博國際財富管理有限公司自成立以來，已經陸續與許多機構結盟，建立起強大的合作網。 其中包括海外私人銀行、基金公司、避險基金、保險公司和金融機構，為一全方位金融資產管理顧問公司。 努力開發並培訓獨立資產管理顧問(IFA)。除了人才訓練之外，刻正戮力於開發亞洲地區國家之市場，目前啟豐國際在大中華地區有超過三百位的獨立財務顧問(IFA)為您提供專業的理財諮詢服務。 我們是國際少數提供獨立理財顧問(IFA)經營支援的專業平台。我們所提供的Know-How，如教育訓練、客服系統、及所有後勤支援，包括市場分析、商品研究及相關資訊翻譯、監督供應商之服務品質等。 啟豐國際精益求精，透過策略性的結盟，成功地將版圖拓展至金融服務業，為您提供的財富管理層面再不相同！

宇泰財經有限公司為合法貸款經紀公司,主要從事各類貸款服務,提供客戶消費性及理財整合諮詢,為客戶挑選最符合其條件及需求的貸款方案及幫卡債族向銀行爭取優惠的還款方式及利率。我們一路秉持「專業、誠信、積極」的態度服務每一客戶。 我們重視每一位員工,除了有良好工作環境高額獎金,我們更關心員工的工作情緒與休閒娛樂,希望讓每位員工都能開心的上班快樂的生活,也提供學習及成長的空間。歡迎願意挑戰高薪,主動積極的有志青年共同加入。

安碩國際財富投資顧問集團有鑑於台灣大眾對投資理財的概念日益成熟,加上近十年金融市場的震盪更甚以往,民眾理財的方式除認同資產配置的重要性外,亦能接受新的投資商品與概念。另外,人口結構的逐漸呈現老年化與少子化,使民眾更加意識到規避人身風險及加強人身保障的重要性,並協助客戶在財富上的諮詢服務,以守護他們的財富。 安碩國際財富投資顧問集團採用專業的方法,財富管理有透徹的認識開始的客戶端,耦合,具有廣泛的研究和提供相關的選項,以滿足客戶的需求。 安碩國際財富投資顧問集團的服務,包括資產管理,資產轉移,量身設計保本退休計劃,資產風險結構診斷,投資儲蓄計劃,稅務規劃,國內外土地房屋買賣諮詢和經紀業務。

富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立,兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多,公司營業據點遍布全省,業務人員數逾1000人,將透過「100專案」的實施,成立100個通訊處,100年全省達成 設立100個據點,在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。 『富士達是保險業最佳的整合通路平台』!我們不止能提供客戶完整的商品,期許讓客戶能『 one-stop shopping,一次購足』,更能提供『one-stop service,全能服務』,富士達能滿足客戶理財、保障、節稅及退休生活…等的各種需求與服務,未來更準備朝基金、房貸、信用卡、產險等各方面的服務邁 進;富士達以專業、誠信、品質、服務做最高標準的自我要求,期許為台灣金融保險市場注入新的活力! 隨著國內外金融環境急遽變遷,消費者意識的提高,金融性顧問化服務水準的要求及保險金融市場的日臻健全,台灣財務管理公司制度的發揮空間勢必日趨擴大;尤其近四年來保險經紀人公司如雨後春筍般的崛起,而以發展產品為主的保險公司則是樂觀其成,因單一保險公司的商品未必能滿足所有的消費者,保險公司的功能應是在研發及投資更多更好的保險及投資商品,放眼先進國家,不論歐美、日本、新加坡,保險經紀人才是客戶諮詢購買規劃保險商品的首選,我看到這股趨勢及潮流,並決定奉獻及投注我二十七年來在保險業的所學、所知、所有,成立「富士達保險經紀人公司」,將與台灣的金融保險業共同奮鬥及成長。惟有依賴經紀人專業的規劃及分析,才能將各保險商品的優勢發揮極致;同時經紀人更能站在客戶的立場,客觀公正的監督保險公司,銀行,證卷,為客戶把關;如此將為客戶、保險公司及保險經紀人創造三贏的局面。( 保險經紀人定義依據保險法第九條所稱保險經紀人,指基於被保險人之利益,洽訂保險契約或提供相關服務,而收取報酬或佣金之人。) 『富士達財富管理股份有限公司』!我們不止能提供客戶完整的商品,還要先幫客戶財務規劃,才能達到量身定作,真正滿足客戶需求;財務規劃顧問 (Financial Advisor)在協助客戶確立理財目的、明白投資屬性,協助客戶看到自己的投資價值觀;風險規劃,並且按照客戶想要做的理財目的做財務健診,並提出現況及規劃後的差異性,由客戶作選擇。俗稱金融業的『家庭醫生』。 有別於商品導向的業務銷售模式,財務顧問不隸屬於任何保險公司、基金公司或是銀行,其存在的價值,猶如醫生為病人看診,專業而細心的傾聽客戶的需求,並提供完整的財務規劃觀念,協助客戶確立財務目標釐清理財方向、掌握正確的理財架構、並注意投資風險的控管、有效的資產配置、周延的租稅規劃按步就班逐一落實,實踐一個賺得了錢、留得住錢、賺得了錢,可被期待的人生。而且一個稱職的財務顧問,在面對複雜而多元的金融商品,不應只告訴你購買商品的優點,還應該讓你注意到商品的缺點、涉及的成本、收費和風險,以助你掌握充分的資訊作出最好的決定。 我們為一群財務顧問團隊,整合了會計、法律、稅務、投資、理財、勞基的專業並具有高道德標準,過去協助很多家庭及企業,完成其心願及夢想,我們能提供您的不是單方面的投資商品,而是全方位的整合性服務與解決方案,我們堅持以滿足客戶的需求並符合預算為最高指導原則,並對市場上各式各樣的金融商品及服務作出最全面及最嚴格的客觀評估。 無可否認,中立而專業的角色是我們在財務規劃顧問行業中最獨特的優勢,因此能讓我們堅守不偏不倚的原則為客戶提供完整財務規劃方案。

專業：跨領域的專業財經團隊 宏觀財務顧問平台為一結合稅務、法律、保險、個人家庭財務規劃等之全方位財務顧問公司，旗下結合三通稅務、宏觀保險、宏觀財務、宏觀會計師事務所四家公司。我們的顧問團隊涵蓋保險、法律、稅務、投資、信託、會計、勞務、國際租稅等跨領域專業人才。 企業：最值得信賴的財務顧問 宏觀財務的專業顧問團隊可提供企業永續經營規劃、企業融資相關輔導、企業風險規劃、重要幹部留才計畫、企業員工福利規劃、薪資規劃、勞動法令諮詢、中小企業會計處理、公司稅務規劃等整合規劃服務。 我們除提供企業法人、高資產客戶專業化的稅務、法務、財務的顧問諮詢與執行服務，同時也在公司董監事、高階經理人的財務、稅務規劃上累積豐富的實務個案經驗與口碑。 我們在稅務規劃領域的接案經驗豐富，過去十餘年來我們一直以提供客戶客製化的租稅規劃方案，以合法、有效、節省成本的方式，和專業、用心、誠懇的接案模式，協助客戶將資產順利移轉給下一代，進而贏得客戶的肯定與信賴。 同時，我們在企業人才專業培訓領域也深獲好評，我們可依企業需求規劃客製化專業課程，服務範疇涵蓋企業財稅、法律、會計、保險、基金、風險規劃、投資理財規劃、退休規劃…等專業領域。 家庭：打造幸福的家庭財務醫生 宏觀財務是國內推動『家庭財務規劃』服務最具規模與口碑的專業財務顧問公司，多年來，宏觀一直以打造家庭安心與幸福的『家庭財務醫生』自我期許。為了提供客戶更好的專業服務，宏觀財務引進歐美『家庭財務規劃』觀念與作法，並堅持落實『客戶需求導向』和『客戶利益優先』的執業要求，長年下來已和國內金融保險產業著重的『商品銷售』行銷模式產生明顯差異。 為了讓每個將家庭財務規劃重任託付給我們的客戶，都可以真正享有安心、幸福的家庭財務生活，宏觀財務的每位專業顧問都相當重視與客戶的深度諮詢訪談，以了解客戶對未來生活的期待、需求，並透過檢視客戶整個家庭的現金流量、資產負債表等，以規劃符合客戶期望目標的財務規劃方案。 我們所推動的『家庭財務規劃』顧問服務，乃是透過「需求分析」、「客戶導向」以及「科學量化」三大主軸，提供每個家庭涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的完整家庭財務規劃服務，以協助每個家庭打造一個『免於恐懼，永遠安心』、『實現夢想，完成希望』，進而『富裕終生』的美好人生。 未來願景： （一）成為客戶值得信賴及推崇的公司 （二）成為客戶的最佳選擇與依歸 （三）成為同仁實踐自我價值的舞台這三個願景而努力

根植台灣 專業服務 懿鋅保險代理人股份有限公司成立於民國86年10月,至民國92年擴大業務同時創設數 家關係企業如威名,精英等…關係企業,並將文教、科技、保險整合完整 之行銷通路創造優 質內部創 業平台,並於92年創立大陸保險代理公司,讓兩岸事業可以結合,更具前瞻性眼光 ,積極與國內外保險同業交流合作,成為紮根本土, 胸懷國際的國內最具專業化與發展性之 保險代理人公司。 我們的目標是亞洲市場,而不侷限於單一任何地區,金融服務業是一個跨越國界的行銷 通路事業,如果我們不能夠把眼光放遠在全亞州市場中,建立出行銷通路及競 爭力,我們在 國內終究也將無法生存,遑提競爭力。我們的根在台灣,但也要在亞州主要市場建立通路, 以發展台灣、放眼亞洲的理念,才是金融國際化經營的意 義。而為配合國際金融多元發展的 文化需求,在人才募集方面,我們則不論國籍,惟才適用。 以客為尊 熱忱服務 我們的本業既是『金融保險經代服務』,而這個領域在近幾年由於電子科技業發展迅速 ,導至企業在募集資金及資產配置的需求下,更加速了金融市場迅速發展,更 因此帶動衝擊 導至個人在金融理財觀念的覺醒,只要我們能集中力量,積極從事本業業務通路架設,可以 發展空間必定無可限量。因此,我們一定要心無旁騖、全力 以赴,在『金融暨保險代理服務 』本業中謀求最大的成就。 通過與頂尖級的經紀人,代理人及保險公司的合作,以求準確地預測金融市場趨勢,從 而先比競爭對手引進新商品,使其在面對競爭對手時能領先一步,優先帶給客 戶更新且更優 質的金融理財服務,並帶領同仁永無止境跨入金融相關的新領域。